Überlassung von Immobilien – das Beraterteam Schenken und Vererben sind Ihre Experten

Die Überlassung von Immobilien ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, der sowohl zu Lebzeiten als auch im Rahmen der Nachlassplanung erfolgen kann. Die Rechtsanwälte und Steuerberater des Beraterteams Schenken und Vererben beraten Sie, was die Überlassung von Immobilien bedeutet, wie sie abläuft, welche steuerlichen Aspekte zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind.

Was ist die Überlassung von Immobilien?

Die Überlassung von Immobilien bezieht sich auf die Weitergabe des Eigentums an einer Immobilie von einem Eigentümer (Schenker) an einen neuen Eigentümer (Beschenkter). Diese Übertragung kann auf verschiedene Weisen erfolgen:

  • Schenkung: Bei einer Schenkung wird die Immobilie ohne Gegenleistung an den Beschenkten übertragen. Dies kann innerhalb der Familie, z. B. von Eltern an Kinder, erfolgen. Schenkungen können steuerliche Vorteile bieten, da Freibeträge genutzt werden können.
  • Verkauf: Die Überlassung kann auch durch einen Verkauf erfolgen, bei dem der neue Eigentümer den Kaufpreis zahlt.
  • Vorweggenommene Erbfolge: Die Überlassung zu Lebzeiten wird oft als vorweggenommene Erbfolge bezeichnet. Hierbei wird das Vermögen bereits zu Lebzeiten auf die Erben übertragen, um die Nachlassverteilung zu regeln und Steuervorteile zu nutzen.

Wie ist der Ablauf der Überlassung von Immobilien?

Die Überlassung einer Immobilie erfordert einen notariell beurkundeten Übertragungsvertrag. Dieser enthält wichtige Informationen wie:

  • Kontaktdaten der Beteiligten
  • Grundbuchstand
  • Grund der Überlassung
  • Gegenleistungen oder Auflagen
  • Nutzungsrecht der Immobilie
  • Erbrechtliche Regelungen
  • Kostenübernahme

Die Auflassung, die durch die Beurkundung entsteht, ist die rechtsverbindliche Zusage des Eigentumsübergangs. Die endgültige Übertragung erfolgt nach der Grundbucheintragung.

Die Anwälte und Steuerberater des Beraterteams Schenken und Vererben unterstützen Sie ganzheitlich – online, telefonisch oder vor Ort in Bad Wörishofen oder Germering.

Was sind die steuerlichen Aspekte bei der Überlassung von Immobilien?

  • Erbschaftsteuer: Durch eine vorweggenommene Erbfolge kann die Erbschaftsteuer reduziert werden, da die Erbmasse verringert wird.
  • Pflichtteil: Der Pflichtteil ist eine finanzielle Mindestbeteiligung naher Angehöriger am Erbe. Eine Schenkung kann den Pflichtteil beeinflussen.

Was sind die Vor- und Nachteile der Überlassung von Immobilien?

Vorteile:

  • Steuersparpotenzial: Schenkungen können Steuervorteile bieten.
  • Nachlassplanung: Die Überlassung ermöglicht eine gezielte Nachlassplanung.
  • Vermeidung von Streitigkeiten: Klar geregelte Übertragung kann spätere Konflikte verhindern.

Nachteile:

  • Verlust der Immobilie: Der Schenker verliert das Eigentum an der Immobilie.
  • Gegenleistungen: Bei Schenkungen können Auflagen oder Gegenleistungen erforderlich sein.

Die Überlassung von Immobilien erfordert sorgfältige Planung und rechtliche Beratung. Es ist wichtig, die individuellen Umstände zu berücksichtigen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.

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Was gilt es bei der Überlassung von Immobilien zu beachten?

Unterlagen sichten und organisieren

  • Grundbuchauszug: Beschaffen Sie einen aktuellen Grundbuchauszug, um den aktuellen Eigentümer und alle Belastungen der Immobilie zu überprüfen.
  • Verkehrswertgutachten: Lassen Sie ein Gutachten erstellen, um den Wert der Immobilie zu schätzen.
  • Schenkung- oder Erbschaftsteuererklärung: Bereiten Sie die erforderlichen Dokumente für die Steuerbehörden vor.

Mieter informieren

  • Schreiben Sie einen formellen Brief an die Mieter, in dem Sie sich als neuer Ansprechpartner vorstellen.
  • Teilen Sie Kontaktdaten, Bankverbindung und andere relevante Informationen mit.

Steuerliche Aspekte berücksichtigen

  • Erbschaftsteuer: Wenn Sie die Immobilie erben, prüfen Sie die Erbschaftsteuerpflicht und die entsprechenden Freibeträge.
  • Schenkungsteuer: Bei der Schenkung an Angehörige sollten Sie die Schenkungsteuer beachten und die Freibeträge nutzen.

Notartermin vereinbaren

  • Vereinbaren Sie einen Termin beim Notar, um die Überlassung rechtlich zu regeln.
  • Klären Sie alle offenen Fragen und lassen Sie den Überlassungsvertrag aufsetzen.

Übergabe der Immobilie planen

  • Legen Sie einen Zeitpunkt für die Übergabe fest.
  • Klären Sie, ob die Immobilie leer übergeben wird oder ob noch Mieter darin wohnen.

Energieausweis und weitere Pflichten

  • Stellen Sie sicher, dass ein gültiger Energieausweis vorhanden ist.
  • Informieren Sie sich über weitere Pflichten wie Rauchmelder, Legionellenprüfung usw.

Finanzielle Aspekte klären

  • Überweisen Sie den Kaufpreis oder regeln Sie die finanziellen Details gemäß dem Überlassungsvertrag.

Übergabe dokumentieren

  • Nehmen Sie gemeinsam mit dem neuen Eigentümer oder Mieter ein Übergabeprotokoll auf.
  • Dokumentieren Sie den Zustand der Immobilie und eventuelle Mängel.

Ummeldungen vornehmen

  • Melden Sie die Immobilie beim Grundbuchamt um.
  • Informieren Sie Versorgungsunternehmen, Versicherungen und andere relevante Stellen über den Eigentümerwechsel.

Nachbetreuung

  • Stehen Sie auch nach der Überlassung für Fragen und Unterstützung zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dies eine allgemeine Checkliste ist. Es ist ratsam, professionelle Beratung einzuholen, um alle Aspekte der Überlassung zu berücksichtigen.

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Häufig gestellte Fragen zum Thema ‘Überlassung von Immobilien’ (FAQ)

  • Was versteht man unter der Überlassung von Immobilien?
    Die Überlassung von Immobilien bezieht sich auf die Weitergabe von Eigentum an einer Immobilie, sei es durch Schenkung oder Vererbung. Dabei werden rechtliche und steuerliche Aspekte berücksichtigt.

  • Welche steuerlichen Auswirkungen hat die Überlassung von Immobilien?
    Die Überlassung von Immobilien kann erhebliche steuerliche Konsequenzen haben. Hier sind einige wichtige Punkte:

    • Erbschaftsteuer: Wenn Sie eine Immobilie erben, müssen Sie möglicherweise Erbschaftsteuer zahlen. Die Höhe hängt von Ihrem Verwandtschaftsgrad zum Erblasser ab.
    • Schenkungsteuer: Bei der Schenkung einer Immobilie an Angehörige fallen Schenkungsteuern an. Es gibt jedoch Freibeträge, die je nach Verwandtschaftsgrad variieren.

  • Wie kann ich meine Immobilie steueroptimiert überlassen?
    Unsere Experten helfen Ihnen dabei, Ihre Immobilie steueroptimiert zu überlassen. Dazu gehören:

    • Geschenktes Haus: Wir beraten Sie, wie Sie Ihr Haus an Ihre Kinder oder andere Angehörige schenken können, um Steuern zu minimieren.
    • Testament und Erbvertrag: Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines Testaments oder Erbvertrags, um Ihre Immobilie gemäß Ihren Wünschen zu überlassen.

  • Welche Unterlagen benötige ich für die Überlassung?
    Für die Überlassung von Immobilien benötigen Sie:

    • Grundbuchauszug: Dieser zeigt den aktuellen Eigentümer und alle Belastungen der Immobilie.
    • Verkehrswertgutachten: Dieses Gutachten schätzt den Wert der Immobilie.
    • Schenkung- oder Erbschaftsteuererklärung: Diese Dokumente sind für die Steuerbehörden erforderlich.

  • Wie finde ich das Beraterteam Schenken & Vererben?
    Die Anwälte und Steuerberater des Beraterteams Schenken und Vererben unterstützen Sie ganzheitlich – online, telefonisch oder vor Ort in Bad Wörishofen oder Germering.

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